01智能網聯(lián)汽車市場分析
全球智能網聯(lián)汽車發(fā)展進入新階段。智能網聯(lián)汽車是全球汽車產業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略方向，美、德、日等汽車強國紛紛加快戰(zhàn)略布局，爭取在未來競爭中搶占優(yōu)勢。美國將智能網聯(lián)汽車作為發(fā)展重點，開始關注車路云的協(xié)同發(fā)展，通過駕駛員、智能網聯(lián)汽車系統(tǒng)、智能網聯(lián)道路系統(tǒng)和云平臺的多維度信息組合來覆蓋更多道路情況形成交通圍欄；日本從創(chuàng)新體制機制、加強頂層設計、完善法律法規(guī)、設立重大研發(fā)專項、支持示范應用等多方面營造良好的發(fā)展環(huán)境，為全球智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展貢獻智慧和力量；歐洲通過頂層規(guī)劃和實踐應用持續(xù)推進智能網聯(lián)汽車智能交通發(fā)展，依托重大研究項目開展大量測試示范活動，探索融合技術應用，為汽車、交通、出行、城市融合發(fā)展提供實現路徑。
中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)規(guī)模繼續(xù)高速增長。面對科技革命和產業(yè)變革機遇，自主高端品牌及造車新勢力企業(yè)紛紛布局智能網聯(lián)汽車業(yè)務，已在產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)完成布局，部分車型已全系標配 L2 級智能駕駛輔助功能，智能網聯(lián)汽車在全國多地實現常態(tài)化載人載物的測試和示范應用，產業(yè)規(guī)模高速增長。如圖1所示，2019—2021 年我國智能網聯(lián)汽車產業(yè)規(guī)模繼續(xù)高速增長，2021 年產業(yè)規(guī)模增長至 4005.3 億元，同比增長 53.1%。
L1~L2 級輔助駕駛仍是市場主流。根據目前市場情況來看，L2 級輔助駕駛已經開始大規(guī)模普及，L3級及以上輔助駕駛落地速度仍然較慢，并且受到政策以及用戶信賴等問題影響，智能輔助駕駛系統(tǒng)的發(fā)展仍然需要較長的時間。當前已有華為等本土廠商推出智能網聯(lián)汽車不可或缺的車規(guī)級 AI 計算芯片，在芯片算力、能效比等方面，逐步趕超進口芯片產品，并已開始在長城、長安、北汽、理想、上汽等車企多車型上實現搭載應用。如圖2 所示，2021 年我國新車輔助駕駛滲透率（L1+L2）約為 39%，L1、L2 級新車占比分別約為 15% 和 24%。
L2 級智能網聯(lián)汽車滲透率不斷升高，智能網聯(lián)乘用車銷量快速增長。2021 年，智能網聯(lián)乘用車（L2 級）終端總銷量為 476.65 萬輛，占乘用車總銷量的 23.5%。2022 年 1—8 月，L2 級乘用車終端銷量累計410.61 萬輛，同比增長 49.3%，占乘用車總銷量的 33.0%，見圖3 和圖4。從乘用車類別來看，MPV 類型 L2 級輔助駕駛的滲透率最高，其次為 SUV、轎車。其中 Model Y、卡羅拉、賽那分別為三種類型車輛 L2 級滲透率主要貢獻者，
從車輛系別來看，2022 年 1—8 月，自主車型 L2 級銷量快速增長，前 8 個月累計銷售 160.32 萬輛，上險量最高；日系車型搭載 L2 級輔助駕駛功能最多，滲透率為 48.6%，美系車型緊隨其后；德系 L2 級滲透率增長最快，主要原因是寶馬、奔馳、大眾等車企持續(xù)加強 L2 級配置，見圖5。
02關鍵技術進展
智能網聯(lián)汽車技術體系涉及信息通信、智能交通、汽車、地圖定位等多個領域，以安全為支撐，對車、路、云端產生的信息流進行融合感知、計算、決策與信息下發(fā)，具體技術架構可分為“三橫兩縱”，見圖6。
（1）從車輛關鍵技術看，激光雷達、控制決策、算法、AI 芯片、智能座艙等關鍵技術自主研發(fā)均取得突破，部分產品已經實現前裝量產應用，有力地支撐我國智能網聯(lián)汽車發(fā)展。目前車規(guī)級高性能激光雷達形成量產前裝，小鵬 P5、北汽極狐阿爾法 S、蔚來 ET7 等新車型明確搭載激光雷達，分別搭載大疆、華為、圖達通等國內供應商產品。自主 4D 毫米波雷達即將形成量產，華為已經發(fā)布高分辨率 4D 成像毫米波雷達，楚航科技、恒潤經緯、華域汽車、森思泰克等自主企業(yè)也紛紛開始布局4D 毫米波雷達，預計將在未來幾年形成多款自主產品解決方案。我國自動駕駛芯片產業(yè)仍處在發(fā)展初期，英偉達、Mobileye、高通在自動駕駛 SoC 領域處于領跑的位置。蔚來 ET7、智幾 L7 等多款智能車型都搭載了 100TOPS 級別芯片英偉達 Orin X ；國內首款可量產的100TOPS 級大算力 AI 芯片征程 5，與比亞迪、上汽集團、一汽紅旗等多家主流車企達成量產合作，2022 年9 月理想汽車推出理想 L8 和理想 L7 兩款新車，其中 Pro 版本搭載了地平線征程 5 芯片。國內外主流自動駕駛芯片見表 2。
國內外主流自動駕駛芯片近年來大部分新上市的智能車型中，高算力智能座艙芯片的提供方多來自于高通，包括奔馳、奧迪、本田、吉利、長城、比亞迪、小鵬、理想等在內的國內外主流車企中約 30 款車型均已宣布搭載驍龍汽車數字座艙平臺。國內廠商也在不斷深入智能座艙領域，華為針對汽車推出的麒麟 990A 芯片采用 A76 核心架構，已搭載于阿爾法 S、問界 M5、阿維塔 11 等車型；芯擎科技、芯馳、四維圖新、瑞芯微等相繼推出了面向中高端市場的智能座艙芯片，其中吉利旗下芯擎科技發(fā)布首款國產車規(guī)級 7nm 芯片“龍鷹一號”，即將實現量產，大算力智能座艙硬件將進一步普及。
（2）從信息交互關鍵技術看，隨著汽車與電子、軟件、通信、人工智能、大數據等多個產業(yè)的跨界融合和協(xié)同創(chuàng)新，車路協(xié)同輔助駕駛形成技術突破，多家車企實現量產前裝推動規(guī)�；瘧寐涞�。宸芯科技、華為等企業(yè)已經研制出車規(guī)級 C-V2X 芯片，中信科智聯(lián)（原大唐高鴻智聯(lián)）、移遠、中興、華為等企業(yè)已提供基于 C-V2X 芯片的模組，中信科智聯(lián)、華為、希迪智駕、星云互聯(lián)、東軟等廠商已經可以提供面向商用的 C-V2X 車載設備（OBU）和路側設備（RSU）產品。目前已有一汽、上汽、廣汽、長城、比亞迪、蔚來等多家車企發(fā)布 C-V2X 前裝車型，同時有越來越多的車企正在進行 C-V2X 前裝上車預研以及量產研發(fā)。經過車企與供應商的不斷努力，C-V2X 車載前裝已經開始從技術驗證走向商業(yè)化部署。
（3）從基礎支持關鍵技術看，整車信息安全防護技術實現從邊界防御向主動縱深防御體系躍升。隨著汽車智能化、網聯(lián)化程度的不斷提升，汽車信息安全面臨很多新的問題，縱深防護技術在原有網聯(lián)防御（僅在外網接口處加入信息安全防護模塊）的基礎上，形成了網聯(lián)防御、內網防御、ECU 防御的多層防御體系，在車型正向開發(fā)過程中即在各層級功能模塊設置安全防護，全方位保護車輛信息安全。當前，一汽、東風、長安、廣汽、北汽、蔚來等主機廠商，已經積極構建主動安全縱深防御體系，形成基于車型正向開發(fā)的信息安全防護能力。
（4）從整車集成關鍵技術看，量產車型自動駕駛技術已達到 L2+ 級水平。目前大部分車企的量產車型已實現 L2 級功能，且呈現價格下探、功能增多兩大特征。L2 級智能輔助駕駛方面，主要車企已基本做到覆蓋大部分場景，自適應巡航、車道保持、自動泊車等功能已經成為眾多主流車型的標配。L2+ 級智能輔助駕駛落地，其中領航輔助駕駛功能已被特斯拉、蔚來、小鵬、理想、長城、廣汽埃安等企業(yè)應用，主要用于高速公路的點到點輔助駕駛。一汽、長城、吉利、小鵬等車企所發(fā)布車型功能應用基本均覆蓋高速 / 快速路、城市道路、低速封閉環(huán)境的停車場（庫）三大場景，體驗感不斷提升，接近L3 級自動駕駛功能。
03典型產品進展
經過多年的發(fā)展，我國已形成市場規(guī)模為引領、技術水平不斷迭代、產品功能不斷創(chuàng)新的智能網聯(lián)汽車發(fā)展新業(yè)態(tài)，整車企業(yè)不斷加快產品迭代，陸續(xù)推出眾多智能化、網聯(lián)化代表車型。典型車企量產的智能網聯(lián)汽車情況見表3。
1. 小鵬汽車小鵬汽車具有全棧自研能力，目前推出了高速自主導航駕駛（NGP）、車道居中控制（LCC）、自適應巡航控制（ACC）、智能輔助變道（ALC）、自動泊車輔助（APA）和記憶泊車（VPA）等產品功能，技術實力主要體現在自動駕駛和智能座艙上，分別對應其開發(fā)的 XPILOT 與 Xmart OS 兩套系統(tǒng)。2022 年推出的XPILOT 4.0 系統(tǒng)，搭載兩顆算力高達 508TOPS 的英偉達 Orin 芯片，依托強大的芯片和算法，實現全場景輔助駕駛。Xmart OS 3.0 系統(tǒng)搭載了高通驍龍 SA8155P 芯片，車機系統(tǒng)實現了流暢順滑的操作體驗。2022 年 9 月小鵬 G9 正式上市，搭載 2 顆英偉達 DRIVE Orin 芯片和 7nm 制程的 8 核高通驍龍 SA8155P芯片，共 31 個感知元器件，包括 2 個激光雷達、12 個攝像頭、5 個毫米波雷達、12 個超聲波傳感器，能夠實現從起點停車位到終點停車位的全場景輔助駕駛。
2. 蔚來汽車蔚來智能駕駛采用平臺化方式更新迭代，軟件從合作走向自研。智駕技術平臺升級換代到 NT2.0，具備自動駕駛系統(tǒng)量產能力�；谛碌钠脚_，蔚來建立了包含感知算法、地圖定位、控制策略和底層系統(tǒng)在內的全棧自動駕駛技術能力。目前蔚來的二代平臺新品 ET7、ES7、ET5 已全系標配了 Aquila 蔚來超感系統(tǒng)和 Adam 蔚來超算平臺。Aquila 蔚來超感系統(tǒng)配備 33 個高性能感知硬件，其中包括 1 個超遠距高精度激光雷達、7 個 800 萬像素高清攝像頭、4 個 300 萬像素高感光環(huán)視專用攝像頭等；Adam 蔚來超算平臺是目前量產車上綜合算力最高的計算平臺，搭載了 4 顆英偉達 Orin X 芯片，擁有 48 個 CPU 內核、256 個矩陣運算單元，總算力高達 1016 TOPS，ISP 每秒可處理 64 億像素，還擁有每秒 32GB 的超高帶寬數據網絡以及獨立完整的冗余備份芯片。
3. 理想汽車目前理想汽車在售所有車型均為增程式電動汽車，搭載理想 AD 智能輔助駕駛系統(tǒng)。2022 年理想汽車分別發(fā)布了全自研的智能駕駛系統(tǒng)理想 AD Max 和理想 AD Pro，理想 AD Max 搭載雙英偉達 Orin X 芯片，總算力達到 508TOPS，并配備激光雷達，可實現全場景的智能輔助駕駛功能。而理想 AD Pro 采用 1 顆地平線征程 5 芯片，算力 128TOPS，采用純視覺方案，感知、決策、控制和算法全部自主研發(fā)，支持高速 NOA導航輔助駕駛功能。2022 年理想發(fā)布三款新車 L9、L8 和 L7，新車型將過去理想 ONE 的四屏二維交互升級到了當前的五屏三維交互，并實現了語音 + 手勢的多模態(tài)交互方式。同時新車標配了自研的 L4 級自動駕駛兼容的必要硬件，并規(guī)劃 2023 年通過 OTA 實現理想 L9 城市 NGP 功能。4. 長安汽車 / 賽力斯汽車2021 年長安汽車聯(lián)合華為、寧德時代三方打造高端智能電動品牌阿維塔，其開創(chuàng)的全新一代智能電動汽車技術平臺 CHN 采用六層架構分布，分別是機械層、能源層、電子電氣架構層、整車操作系統(tǒng)層、整車功能應用層、云端大數據層。2022 年推出阿維塔 11，在業(yè)內率先應用 750V 高壓充電系統(tǒng)，搭載 34 顆智駕傳感器，包括 3 顆激光雷達、6 顆毫米波雷達、12 顆超聲波傳感器、13 顆攝像頭；搭載了華為 MDC 計算平臺，算力達到 400TOPS，可實現面向城區(qū)復雜路況的高階智能駕駛。2022 年賽力斯汽車與華為合力打造的問界 M5 和 M7 上市，車型搭載原生鴻蒙 Harmony OS 車機，依托 Harmony OS 全場景、分布式的特點，能夠實現和手機、其他 IoT 設備的多端互聯(lián)。硬件方面，搭載華為自研的麒麟 990A，具有 3.5TOPS 算力。2023 年第一季度華為將向問界全系車型推送 Harmony OS 3.0 版本，新版本將在設備數量、智聯(lián)便捷性、流暢性、隱私安全等方面進行多項提升。從產品自主研發(fā)角度來看，國內新勢力逐步針對核心硬件和軟件開始自研。當前自動駕駛芯片市場中，面向 L4 級別的車型大多采用的是英偉達、高通等國外芯片，隨著業(yè)內對“高算力”“計算效率”的關注度日益提升，國內自動駕駛芯片商開始異軍突圍，更多的車企選擇華為、地平線等國內自動駕駛芯片。在激光雷達領域，以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等企業(yè)為代表的國產企業(yè)，在國內自動駕駛領域市場份額持續(xù)增加，同時大疆、華為等大型 IT 公司也加入戰(zhàn)局。作為汽車新晉供應商，華為通過聚焦 ICT，定位智能汽車增量零部件供應商，布局了包括電池管理系統(tǒng)、電機、電控、智能座艙、智能駕駛系統(tǒng)以及各種智能駕駛零部件。典型車企關鍵軟硬件合作情況見表4。
04應用示范進展
目前，全國已建設 17 個國家級智能網聯(lián)汽車測試示范區(qū)，地方性的測試場有 20 多個；已批復建設江蘇無錫、天津西青、湖南長沙和重慶兩江四個國家級車聯(lián)網先導區(qū)，基本覆蓋全部的一線和中東部二線城市。全國開放各級測試公路超過 5000km，公開報道的自動駕駛車輛道路測試里程累積超過千萬千米，自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應用有序開展，各地政府和企業(yè)正合力助推智能網聯(lián)汽車產業(yè)進入快車道。
（1）全國首個智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新應用示范區(qū)。在 2022 年互聯(lián)網岳麓峰會上，《湖南湘江新區(qū)智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新應用示范區(qū)行動方案（2022—2025）》（以下簡稱《行動方案》）正式發(fā)布，長沙以湖南湘江新區(qū)為核心，構建國內首個智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新應用示范區(qū)。目前，湖南湘江新區(qū)已開放 317km 測試道路，后續(xù)根據應用場景需求，逐步拓展至新區(qū)全域 1200km2、1712km 道路里程，屆時長沙將成為全國測試道路里程最長、區(qū)域最大的城市，同時也將打造國內運營范圍最廣、應用場景最豐富的功能型無人車應用示范城市。智能駕駛測試路段見圖7。在鼓勵智能網聯(lián)汽車規(guī)�；瘧眉吧虡I(yè)運營方面，《行動方案》明確提出，支持全無人自動駕駛出租車商業(yè)運營，鼓勵在園區(qū)、景區(qū)、商區(qū)、機場、高鐵站、地鐵站等特定區(qū)域開展點對點的商業(yè)運營服務，打造國內規(guī)模最大的全無人、全天候示范應用和商業(yè)化運營城市。同時，新區(qū)將持續(xù)開展智慧公交智能網聯(lián)基礎設施建設，打造全國最大規(guī)模智能網聯(lián)公交車路云一體化應用場景。推動智慧公交落地，完成公交車智能網聯(lián)化升級 2072 臺，在主動安全、準點率、駕駛員監(jiān)管、交通信號優(yōu)先等方面創(chuàng)新應用，行程時間平均縮短13.3%，高峰準點率達 80%，巴士運營效率提高 25%。場景展示見圖8。
（2）全國首個智能網聯(lián)汽車全域測試示范城市。2022 年 9 月，無錫市政府發(fā)布新版《無錫市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理實施細則》（以下簡稱《實施細則》），配備駕駛員的智能網聯(lián)汽車道路測試、示范應用、示范運營的范圍擴大到全市；不配備駕駛員的智能網聯(lián)汽車，在特定的區(qū)域開展道路測試、示范應用和示范運營活動，覆蓋無錫市的錫山、惠山、濱湖、新吳、經開等重點板塊，以及綜合保稅區(qū)等特色場景，9。無錫市作為全國首個國家級車聯(lián)網先導區(qū)和首批智慧城市基礎設施與智能網聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展“雙智”試點城市，近年來在車聯(lián)網發(fā)展上做了許多積極探索。自試行《實施細則》以來，無錫市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用有序開展，已累計開放 177km 公共測試道路，車聯(lián)網基礎設施已覆蓋 450km2、856 個點段。新版《實施細則》秉持創(chuàng)新與規(guī)范、開放與合作、發(fā)展與安全“三并重”原則，在智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用前中后三個階段做出具體規(guī)范。《實施細則》明確了智能網聯(lián)汽車道路測試、示范應用、示范運營的管理機制；明確了開展智能網聯(lián)汽車測試與示范的主體、駕駛員及車輛需要具備的條件；明確了智能網聯(lián)汽車申請道路測試、示范應用、示范運營的條件和流程；延續(xù)了車路協(xié)同測試無錫特色；明確了測試與示范過程中的相關交通違法和事故處理方法。
（3）全國首個智能網聯(lián)汽車預期功能安全測試基地。2022 年 7 月，全國首個智能網聯(lián)汽車預期功能安全測試基地在位于湖南湘江新區(qū)的國家智能網聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)正式啟用。預期功能安全可在運營場景中解決系統(tǒng)非故障原因造成的危害，是目前智能汽車研發(fā)與商業(yè)化面臨的最大難題。新測試場景構建了具備雨、霧、光、塵等可滿足毫米波雷達、激光雷達等傳感器可復現的復合式測試場景，搭建了國內唯一可實現全天候柔性搭建的雨中泊車場景。目前，新測試場景不僅構建了完善的智能網聯(lián)汽車虛擬仿真、封閉場地和開放道路測試能力，搭建了面向高級別自動駕駛的預期功能安全和信息安全驗證能力，還構建了包括整車圖像在環(huán)實驗室、智能汽車虛擬仿真實驗室、DMS 疲勞駕駛監(jiān)測實驗室在內的 8 個智能網聯(lián)汽車實驗室，可為企業(yè)提供智能網聯(lián)汽車全領域研
（4）國內首條中心城區(qū)自動駕駛開放測試道路。2022 年 8 月 31 日，金橋智能網聯(lián)汽車測試示范區(qū)正式啟動。測試示范區(qū)第一批開放測試道路 12 條共計 29.3km，有 57 個信控路口，是國內首條中心城區(qū)自動駕駛開放測試道路，也是目前上海風險等級最高的開放測試道路（總體被評為 3 級，最高 4 級）。今后，測試示范區(qū)將發(fā)揮浦東新區(qū)引領區(qū)智能網聯(lián)汽車立法優(yōu)勢，全力推進更大區(qū)域開放測試道路、地下空間自動駕駛微循環(huán)路線、園區(qū)無人配送以及地面道路與地下車庫聯(lián)動的自主泊車等高級別自動駕駛應用場景發(fā)展，推動無人駕駛商業(yè)模式落地，先行先試。同時，發(fā)揮國內首個特大型城市中心城區(qū)的場景優(yōu)勢，著力建設面向未來城市立體空間的自動駕駛云控平臺；發(fā)揮雄厚的汽車制造及信息通信產業(yè)優(yōu)勢，傾力培育未來車全新的產業(yè)生態(tài)體系。
（5）自動駕駛商用車市場規(guī)模不斷擴大。由慧拓打造的云錫集團華聯(lián)鋅銦礦區(qū)項目是在滇南地區(qū)夏季多雨、道路泥濘，冬季多霧氣候條件下實現的安全員下車的完全無人化重載拉運測試，通過有色金屬行業(yè)高海拔地區(qū)潮濕雨雪復雜環(huán)境下的無人示范，成為世界范圍內有色行業(yè)首個實現礦卡全無人編組運行的項目。項目自 2020 年 9 月啟動建設以來，完成多項里程碑建設，實現無人駕駛技術和線控技術的全覆蓋。2020 年 11月，項目完成兩臺 TR50 和一臺挖機的線控改造工作；2021 年 1 月，進入試運行階段；2021 年 7 月，實現安全員下車的全無人空載測試；2022 年 1 月，實現安全員下車的全無人重載作業(yè)；同月，實現安全員下車的完全無人化重載拉運測試。云錫集團華聯(lián)鋅銦無人駕駛礦卡見圖12。2022 年 1 月，全國首個傳統(tǒng)碼頭全流程智能化改造項目迎來試投產。廈門港海潤碼頭因智能化改造需要，應用自動駕駛水平運輸設備（Intelligent Guided Vehicle，IGV）對海潤碼頭所有橋吊、輪胎式龍門吊進行智能化改造升級，實現了船舶裝卸智能化、堆場作業(yè)自動化，構建新一代堆場平行布局、輪胎龍門吊側邊裝卸的集裝箱碼頭全智能化作業(yè)工藝。其中，IGV 可通過 5G 網絡通信定位，實時接收并精準執(zhí)行運輸指令，同時根據周邊環(huán)境自動做出微調、避讓等動作，安全穿行于碼頭堆場之中。廈門港海潤集裝箱碼頭現場見圖13。圖13 廈門港海潤集裝箱碼頭現場本文摘選自《中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展年鑒2022》一書。《中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展年鑒2022》從科學角度，對我國智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展情況進行了全面系統(tǒng)的梳理和分析，作為產業(yè)的觀察者持續(xù)緊跟產業(yè)發(fā)展節(jié)奏，密切關注產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，既從受眾的角度讓廣大讀者了解中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展的現況和趨勢，又從專業(yè)角度客觀評價智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新技術和產品。該書有助于地方政府、汽車行業(yè)相關企業(yè)、研究機構、社會公眾等了解中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)，意在為政府部門出臺智能網聯(lián)汽車產業(yè)相關政策法規(guī)和企業(yè)制定相關戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的借鑒和參考。
